1. Автор приходит в гости к Тарасу и ждет его с псом Собольком. 2. Тарас возвращается с лебедем и рассказывает историю Приемыша. 3. Приемыш взрослеет, Тарас надеется, что лебедь останется. 4. Осенью автор снова приезжает, Тарас грустен, Приемыша нет. 5. Приемыш улетает с лебедями.