Поэма начинается с описания волшебного места у лукоморья, где стоит дуб с золотой цепью, а вокруг него ходит учёный кот, рассказывающий сказки. Это место полно чудес: там леший, русалки, избушка на курьих ножках, тридцать витязей выходят из моря, колдун уносит богатыря, а Баба-Яга движется в ступе. Здесь царит волшебство и русский дух. Автор как будто побывал там и передаёт читателю сказочные образы.
