Царю Дадону мудрец-звездочет подарил золотого петушка, который предупреждает об опасности. Это позволяет заранее подготовиться к нападению недоброжелателей и победить в бою с ними. Дадон обрадовался такому подарку и пообещал выполнить любое желание мудреца. Как-то раз петушок предупредил царя о надвигающейся беде. Сыновья царя отправились на поиски врага, но так и не вернулись. Тогда Дадон решил сам поехать на поле боя и увидел, что его сыны убиты. Царь очень опечалился, но в тот момент к нему из шатра вышла прекрасная Шамаханская царица, в которую он сразу же влюбился и забыл обо всем. Насладившись обществом Шамаханской царицы, царь Дадон привез девушку в свое царство и встретил там мудреца, который попросил исполнить его желание – отдать ему красавицу. Царь сильно разгневался на звездочета и дал ему по лбу посохом, после чего тот умер. Петушок взлетел, сел на голову Дадону и заклевал его. А Шамаханская царица исчезла, как будто ее никогда и не было.
