Дед Максим находился возле могилки, на которой горела свеча. Могилка находилась рядом с лесом. Когда дед вырыл котел, он начал произносить слова, а за ним повторяли: птичий нос, медвежье рыло, выглядывающее из-за дерева, а также баранья голова, которая была высоко на дереве. Вокруг со всех сторон ему казались головы разной нечисти. Даже когда он бежал с котлом через лес, пень превращался в какую-то страшную голову с красными очами и широкими ноздрями. Когда дед нюхал табак, кто-то чихнул прямо возле него, но когда дед оглянулся, то не было никого.
