1. Отставание в учёбе Пети. 2. Превращение в старичка. 3. Петю никто не узнаёт. 4. Домик в лесу. 5. Подслушанный разговор волшебников. 6. Петя узнаёт главную тайну. 7. Поиски Пети заколдованных ребят. 8. Петя объясняет Васе, Марусе и Наде причину их старения. 9. Приход детей в домик. 10. Спящие волшебники. 11. Поворот часовой стрелки. 12. Возвращение в детство.