Герасим глухонемой великан-мужчина, которого госпожа забрала из деревни, где он занимался сельским хозяйством. Герасим добрый и невинный, он одинок. Влюбляется в Татьяну, которую он пугает. Дворовые знают ненависть Герасима к пьяницам и Татьяна притворяется пьяной.