Первая часть: папа и Катя выходят на берег реки и наблюдают за птицами. Катя спрашивает, как птицы научились летать. Вторая часть: Катя предлагает поиграть в птиц, и папа притворяется вороном. Папа показывает Кате, как махать руками, и неожиданно сам отрывается от земли. Третья часть: папа замечает, что у него развязался шнурок, и когда поднимает голову, видит, что Катя пропала. Папа обнаруживает, что Катя летает среди птиц в небе. Прохожая старушка замечает способности Кати, папа с гордостью соглашается.
