1. Я и Мишка.
2. Учитель пения.
3. Завораживающие звуки.
4. Учитель заметил ребят.
5. Разговор о чудесной музыке.
6. Мальчик рассказывает о том, что любит.
7. Похвала учителя.
8. Мишка принимает эстафету.
9. Усталость мальчика.
10. Неловкое молчание.
11. Неодобрительный взгляд учителя.
12. Критика.
13. Смущение мальчика.
14. Мишка вспомнил про котят и бабушку.
