Канун Рождества. У всех предрождественское настроение. Кузнец Вакула, у которого мать была ведьмой, отправляется к своей любимой, чтобы попросить ее руки. Но Оксана, капризная и несерьезная девушка, отказывает ему. Она ставит условие кузнецу привезти ей черевички самой царицы. Кузнец возвращается домой, а у Солохи (матери кузнеца) до прихода Вакулы были в гостях чуб, голова, дьяк и сам черт нечистый. Все они садятся в мешки, а Вакула забирает их. Вакула несёт мешки и думает, что очень они тяжелые. Он бросает мешки, а один несёт. Из мешка вылезает черт. Вакула угрожает ему крестом и просит, чтобы тот отвёз его в Петербург к царице. Вакула попадает к царице, а она, в свою очередь, дарит ему свои черевички. Оксана соглашается выйти за него и без черевичек, поскольку поняла, что любит его.
